企业官网建设流程全解析

网页制作网站建设公司,桂林象鼻山景区介绍,品牌建设的概念,怎么修改地图的公司地址本文档旨在指导用户从零开始搭建一套包含客户管理、电联记录及快捷录入功能的 CRM 系统#xff0c;涵盖 AI 字段应用、自动化工作流配置及仪表盘展示。1. 环境准备与设置 在开始操作前#xff0c;请确保使用体验最佳的客户端环境。 安装客户端#xff1a;下载并安装 Windows…本文档旨在指导用户从零开始搭建一套包含客户管理、电联记录及快捷录入功能的 CRM 系统涵盖 AI 字段应用、自动化工作流配置及仪表盘展示。1. 环境准备与设置在开始操作前请确保使用体验最佳的客户端环境。安装客户端下载并安装 Windows 版本飞书客户端。优化打开方式点击飞书左上角个人头像 -设置。进入效率选项卡。找到“链接打开方式”选择优先在飞书导航栏打开避免频繁跳转浏览器。2. 数据表搭建我们将创建三个核心数据表客户资料库、电联记录表、快捷录入表。2.1 表一客户资料库用于存储客户的基础信息及分级管理。新建数据表命名为客户资料库。添加字段客户姓名类型选择文本。客情信息类型选择多选- 点击AI 生成选项- 输入指令“常见的家庭成员关系” - 生成并保存。城市分类AI 捷径点击列标题 -探索字段捷径- 选择分类城市的 AI 分类。添加类别输入“超一线、一线、二线、三线及其它”。参照字段选择城市字段。生成范围选择整列。折扣计算AI 公式新建列类型选择公式- 点击AI 生成公式。输入指令如果城市等级是超一线就不打折如果是一线打8折其它城市打7折如果合同单价本身低于5000一律不打折。确认生成公式并应用。创建人类型选择创建人系统自动生成。创建时间类型选择创建时间系统自动生成。2.2 表二电联记录表用于记录与客户的沟通详情及分析。新建数据表命名为电联记录表。添加字段备注类型选择文本。电话沟通记录类型选择文本输入详细沟通内容。AI 分析类型选择自定义 AI 自动充填。输入指令对电话沟通记录进行分析做出销售TODO。注意指令中必须引用电话沟通记录字段。关联客户类型选择双向关联- 关联数据表选择客户资料库。操作双击该列单元格在弹窗中选择对应的客户资料。2.3 表三快捷录入表作为原始信息的收集池利用 AI 自动清洗数据。新建数据表命名为快捷录入表。添加字段语音/文本输入类型选择文本核心输入源。客户姓名AI 提取类型选择自定义 AI 自动充填- 指令从语音/文本输入中提取客户姓名未检测到全名则提取张厂长、陈教授等称呼。电话号码AI 提取类型选择自定义 AI 自动充填- 指令从语音/文本输入中提取客户电话号码。核心需求AI 提取类型选择自定义 AI 自动充填- 指令从语音/文本输入中提取客户对产品的核心需求。总结AI 总结类型选择自定义 AI 自动充填- 指令对语音/文本输入进行业务总结不少于 50 字。确认状态类型选择单选。选项确认提交、有误。默认值设为未确认。3. 视图应用表单收集为快捷录入表创建一个简洁的输入界面方便移动端或对外收集。新建视图在快捷录入表页面点击新建视图 - 选择表单视图。配置表单将语音/文本输入设为必填。隐藏不需要填写的字段如 AI 生成的总结、状态等这些由后台处理。测试数据切换到“填写表单”模式。输入测试内容今天拜访了王五电话是13612345643关注笔记本电脑的性能、重量、续航。提交后查看数据表是否自动提取了姓名、电话和需求。分享点击右上角分享表单获取链接或二维码发送给同事。4. 自动化流程配置通过自动化机器人减少人工操作。点击页面右上角的自动化进入配置界面。4.1 流程一确认提交通知场景当快捷录入表的数据核对无误状态改为“确认提交”时通知自己。创建流程点击创建自定义流程。触发条件选择触发器新增/修改的记录满足条件时。数据表快捷录入表。条件确认状态等于确认提交。执行操作操作发送飞书消息。接收方选择自己。内容设置自定义的标题和通知内容。保存并启用。4.2 流程二机器人对话自动录入场景直接在飞书单聊中发消息给机器人自动将内容录入到表格并触发 AI 分析。创建流程重命名为语音录入自动触发表单。触发条件选择触发器接收到飞书消息时。场景当机器人接收到单聊消息时。用户选择自己指定仅自己发消息有效。执行操作操作新增记录。数据表快捷录入表。字段映射选择列语音/文本输入。点击值旁边的 号- 选择第1步 接收到的飞书消息 | 消息内容。保存并启用。4.3 自动化测试找到配置流程的那个机器人助手发送以下消息11月3日拜访了维创电器王经理电话13800981234。他对美的智能空调KFR-35GW非常感兴趣核心需求是快速制冷与静音效果。已约好本周四下午3点带样机上门现场演示静音运行并洽谈合作细节。验证前往快捷录入表检查是否新增了一行数据且 AI 字段自动提取了信息。5. 进阶功能与可视化5.1 定时提醒设置防止遗漏重要日期。操作在任意包含时间的列如创建时间或自定义截止时间表头点击右键。选择设置提醒- 设定规则如记录到期前/后 X 天 - 设置接收人。查看设置好的提醒会显示在自动化流程列表中。5.2 仪表盘搭建将数据转化为直观的图表。新建仪表盘点击左侧栏或底部的新建仪表盘按钮。添加组件指标卡数据源客户资料库。统计记录数量显示客户总数。饼图客户分布数据源客户资料库。维度分类依据城市的AI分类。进度图销售业绩数据源客户资料库。目标值合同单价求和。当前值折扣公式计算后的金额求和或根据实际需求选择字段。